Valuation independente
Avaliação por DCF e múltiplos para fins societários, captação, sucessão ou tomada de decisão estratégica.
Avaliação técnica defensável, modelagem financeira robusta e suporte na execução de operações societárias, do diagnóstico inicial à mesa de negociação.
Um valuation só tem valor se for defensável: a metodologia escolhida precisa ser consistente com o tipo de empresa, as premissas precisam ser explicitadas, e a sensibilidade precisa ser transparente.
Nossa abordagem combina DCF e múltiplos comparáveis sempre que possível, expondo claramente as premissas críticas e os intervalos de incerteza. O número final não é entregue como verdade, é entregue como base técnica para uma decisão informada.
Avaliação por DCF e múltiplos para fins societários, captação, sucessão ou tomada de decisão estratégica.
Business plan integrado (DRE, fluxo de caixa, balanço) com cenários e sensibilidades. Para investidores ou uso interno.
Apoio do diagnóstico de oportunidade ao deal closing, análise de targets, modelagem da operação, due diligence, negociação.
Equity ou dívida: definição da arquitetura financeira, preparação do material para investidores e interlocução técnica.
Leitura técnica de term sheets, propostas de aquisição, ofertas de compra/venda, com tradução clara dos efeitos econômicos.
Suporte em cisões, incorporações, holdings e estruturas de planejamento sucessório com viés financeiro.
Para quem está com um term sheet ou oferta na mesa, a porta de entrada é a Análise Técnica de Term Sheet: leitura crítica em 5 a 7 dias úteis. Para empresas em estágio anterior, pré-captação, planejamento societário, sucessão familiar, a porta de entrada é o Diagnóstico Financeiro Express.
Leitura crítica de cláusulas econômicas e societárias + modelagem comparativa de cenários + devolutiva direta.
Conhecer a análise de term sheet →Leitura técnica integrada com 3 decisões priorizadas + documento técnico.
Conhecer o Diagnóstico Express →Engajamento completo (valuation independente full, suporte M&A end-to-end, reorganização societária complexa) é dimensionado caso a caso, a partir do diagnóstico inicial. Investimento sob consulta.